アクティブファンドはインデックスファンドに勝てるか~2021年1月22日

ショー太です。

 

2020年末に4つのアクティブファンドを買いました。

  1. 厳選ジャパン
  2. 企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
  3. グローバル・スマート・イノベーション(愛称:iシフト)
  4. グローバル・ハイクオリティ成長株式F(愛称:未来の世界)

過去記事→「4本のアクティブファンドを買いました」

 

購入時点で以下3つの基準をクリアしたものの内、良さそうなファンドを選びました。

  • 設定から3年以上経過
  • 純資産額10億円以上
  • 設定以来インデックスを大幅にアウトパフォーム

 

アクティブファンドは長期だとインデックスファンドに勝てないと言われます。

実際どうなのか、自分が買ったファンドで検証してみます。

 

アクティブファンドを購入した日(2020年12月16日)から2021年1月22日までのインデックスとの比較チャートです。

 

  騰落率 順位
ショー太のアクティブファンド +6.71% 1
S&P500 +4.26% 2
TOPIX +4.03% 3

 

ついにショー太のアクティブファンドが1位に躍り出ました。

前回までは最下位でした。

1週間で4%近く上昇したのが大きいです。

 

ただその差はわずか。

まだ分かりませんね。

 

 

ファンドごとの騰落率はこんな感じです。

 

ファンド名 騰落率
厳選ジャパン +7.89%
企業価値成長小型株F +7.17%
G・スマート・イノベーション +8.19%
G・ハイクオリティ成長株式F +3.58%

 

G・ハイクオリティも悪くないですが、他の3つのファンドの上昇率がすごいため、少し物足りなく感じます。

これからに期待です。

 

バイデン大統領が提案した1.9兆ドルの追加経済対策を巡っては、早期成立の不透明感が強まっています。

 

民主党内からも反対の声が上がっているためです。

 

今は堅調な日米株ですが、油断はできませんね。

 

このままショー太のアクティブファンドは日米インデックスを上回った状態で推移できるでしょうか。

 

資産さえ増えればどっちでもよいのですが、勝手に注目しておきます。

 

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