アクティブファンドはインデックスファンドに勝てるか~2021年2月5日

ショー太です。

 

2020年末に4つのアクティブファンドを買いました。

  1. 厳選ジャパン
  2. 企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
  3. グローバル・スマート・イノベーション(愛称:iシフト)
  4. グローバル・ハイクオリティ成長株式F(愛称:未来の世界)

過去記事→「4本のアクティブファンドを買いました」

 

購入時点で以下3つの基準をクリアしたものの内、良さそうなファンドを選びました。

  • 設定から3年以上経過
  • 純資産額10億円以上
  • 設定以来インデックスを大幅にアウトパフォーム

 

アクティブファンドは長期だとインデックスファンドに勝てないと言われます。

実際どうなのか、自分が買ったファンドで検証してみます。

 

アクティブファンドを購入した日(2020年12月16日)から2021年2月5日までのインデックスとの比較チャートです。

 

  騰落率 順位
ショー太のアクティブファンド +7.94% 1
S&P500 (eMAXIS Slim) +6.83% 2
TOPIX   (eMAXIS Slim) +5.96% 3

 

騰落率の1位はショー太のアクティブファンド、2位はS&P500、3位はTOPIXです。

 

ただ、その差はわずかです。

まだまだ分かりません。

 

 

ショー太のアクティブファンドを構成している各ファンドごとの騰落率はこんな感じです。

 

ファンド名 騰落率
厳選ジャパン +7.34%
企業価値成長小型株F +4.61%
G・スマート・イノベーション +11.36%
G・ハイクオリティ成長株式F +8.41%

 

スマート・イノベーションは相変わらず強いですね。

ハイクオリティ成長株も上昇してきました。

 

外国株式関連は最近の円安も追い風になっているようです。

 

企業価値成長小型株FはTOPIXに負けていますが、厳選ジャパンでカバーできています。

 

もちろん、比較期間が短いためまだジャッジはできません。

 

ファンド間の順位も今後何度も変わっていくと思うので、楽しみながら見ておきます。

 

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