ショー太です。
2020年末に4つのアクティブファンドを買いました。
- 厳選ジャパン
- 企業価値成長小型株ファンド（愛称：眼力）
- グローバル・スマート・イノベーション（愛称：iシフト）
- グローバル・ハイクオリティ成長株式F（愛称：未来の世界）
過去記事→「4本のアクティブファンドを買いました」
購入時点で以下3つの基準をクリアしたものの内、良さそうなファンドを選びました。
- 設定から3年以上経過
- 純資産額10億円以上
- 設定以来インデックスを大幅にアウトパフォーム
アクティブファンドは長期だとインデックスファンドに勝てないと言われます。
実際どうなのか、自分が買ったファンドで検証してみます。
アクティブファンドを購入した日（2020年12月16日）から2021年3月19日までのインデックスとのリターン比較はこちらです。
| リターン | 順位 | |
| ショー太のアクティブファンド | +3.42% | 3 |
| S&P500 (eMAXIS Slim) | +11.89% | 2 |
| TOPIX (eMAXIS Slim) | +12.76% | 1 |
年初来高値を更新したTOPIXのリターンがトップです。
S&P500も負けていません。
頑張れショー太のアクティブファンド。
ショー太のアクティブファンドを構成しているファンドごとのリターンはこんな感じです。
| ファンド名 | 2020年12月16日比リターン |
| 厳選ジャパン | +0.60% |
| 企業価値成長小型株F | +3.07% |
| G・スマート・イノベーション | +3.64% |
| G・ハイクオリティ成長株式F | +6.35% |
先週までマイナスだった厳選ジャパンがプラスになりました。
企業価値成長小型株Fも戻ってきましたね。
スマート・イノベーションとハイクオリティ成長株式Fが下降気味なのは少し気になります。
今はグロース株（成長株）不利の相場環境です。
保有しているアクティブファンドは全てグロース株。
インデックスとの差が開いてきましたが、今は我慢の時間です。
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