ショー太です。
2020年末に4つのアクティブファンドを買いました。
- 厳選ジャパン
- 企業価値成長小型株ファンド（愛称：眼力）
- グローバル・スマート・イノベーション（愛称：iシフト）
- グローバル・ハイクオリティ成長株式F（愛称：未来の世界）
過去記事→「4本のアクティブファンドを買いました」
購入時点で以下3つの基準をクリアしたものの内、良さそうなファンドを選びました。
- 設定から3年以上経過
- 純資産額10億円以上
- 設定以来インデックスを大幅にアウトパフォーム
アクティブファンドは長期だとインデックスファンドに勝てないと言われます。
実際どうなのか、自分が買ったファンドで検証してみます。
アクティブファンドを購入した日（2020年12月16日）から2021年5月28日までのインデックスとのリターン比較はこちらです。
| リターン | 順位 | |
| ショー太のアクティブファンド | +3.31% | 3 |
| S&P500 (eMAXIS Slim) | +21.25% | 1 |
| TOPIX (eMAXIS Slim) | +10.15% | 2 |
S&P500が相変わらずつ強いですね。
高値更新が続いています。
上値が重くなっていたTOPIXも持ち直してきました。
ショー太のアクティブファンドはなんとかプラスです。
ただ、日米インデックスの背中は相変わらず遠いです。
ファンドごとのリターンはこんな感じです。
| ファンド名 | 2020年12月16日比リターン |
| 厳選ジャパン | -9.35% |
| 企業価値成長小型株F | +0.89% |
| G・スマート・イノベーション | +10.76% |
| G・ハイクオリティ成長株式F | +8.71% |
相変わらず厳選ジャパンが足を引っ張っています。
同じ日本株の企業価値成長小型株Fも決して良いとは言えませんが。
スマート・イノベーションとハイクオリティ成長株Fに期待するしかなさそうです。
もう6月ですね。
そろそろ成長株に流れが来てほしいのですが。。
アクティブファンドとインデックスファンドの比較を始めて半年が経ちました。
「やはりアクティブはインデックスに勝てない」という雰囲気しか感じません。
というか結果は既に出ているような気がします。。
が、もう少し様子をみます。
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