ショー太です。
私は2020年末に4つのアクティブファンドを買いました。
- 厳選ジャパン
- 企業価値成長小型株ファンド（愛称：眼力）
- グローバル・スマート・イノベーション（愛称：iシフト）
- グローバル・ハイクオリティ成長株式F（愛称：未来の世界）
過去記事→「4本のアクティブファンドを買いました」
- 設定から3年以上経過
- 純資産額10億円以上
- 設定以来インデックスを大幅にアウトパフォーム
アクティブファンドは長期だとインデックスファンドに勝てないと言われます。
実際どうなのか、自分が買ったファンドで検証しています。
アクティブファンドとインデックスファンドのリターン比較
アクティブファンドを購入した日（2020年12月16日）から2021年11月26日までのインデックスとのリターン比較はこちらです。
| リターン | 順位 | |
| ショー太のアクティブファンド | ＋17.33% | 2 |
| S&P500 (eMAXIS Slim) | ＋42.57% | 1 |
| TOPIX (eMAXIS Slim) | ＋13.29% | 3 |
先週ショー太のアクティブファンドは5.34%下落しました。
パウエルFRB議長が再任される見通しと伝わったことで長期金利が上昇し成長株が軟調に推移したことや、南アフリカで見つかった新型コロナの変異株を警戒した売りが重なったためです。
週末の米国株の下落分はまだ価格に反映していません。
週明けもう一段下がるでしょう。
ファンドごとのリターン
ファンドごとのリターンを見てみましょう。
| ファンド名 | 2020年12月16日～2021年11月26日リターン |
| 厳選ジャパン | －0.65% |
| 企業価値成長小型株F | ＋21.90% |
| G・スマート・イノベーション | ＋30.71% |
| G・ハイクオリティ成長株式F | ＋14.93% |
稼ぎ頭のスマート・イノベーションが先週だけで8%超下落しました。
企業価値成長小型株Fも6%超の大幅下落です。
厳しい展開でした。
厳選ジャパンは再びマイナス圏に沈んでいます。
投資家の恐怖指数と呼ばれるVIX指数が上昇しています。
今週も厳しい展開が続きそうです。
アクティブファンドとインデックスファンドの比較を始めてもうすぐ1年です。
今のところアクティブファンドに求めるアルファ（超過リターン）を感じることはできていません。
ただ、1年だと短すぎるのも事実です。
気長にやっていきます。
最後までお読みいただきありがとうございました！
にほんブログ村←応援クリック頂けると嬉しいです！
