ショー太です。
私は2020年末に4つのアクティブファンドを買いました。
- 厳選ジャパン
- 企業価値成長小型株ファンド（愛称：眼力）
- グローバル・スマート・イノベーション（愛称：iシフト）
- グローバル・ハイクオリティ成長株式F（愛称：未来の世界）
過去記事→「4本のアクティブファンドを買いました」
- 設定から3年以上経過
- 純資産額10億円以上
- 設定以来インデックスを大幅にアウトパフォーム
アクティブファンドは長期だとインデックスファンドに勝てないと言われます。
実際どうなのか、自分が買ったファンドで検証しています。
アクティブファンドとインデックスファンドのリターン比較
アクティブファンドを購入した日（2020年12月16日）から2021年12月3日までのインデックスとのリターン比較はこちらです。
| リターン | 順位 | |
| ショー太のアクティブファンド | ＋11.24% | 3 |
| S&P500 (eMAXIS Slim) | ＋36.64% | 1 |
| TOPIX (eMAXIS Slim) | ＋11.74% | 2 |
ショー太のアクティブファンドは先週6.09%下落しました。
先週の下げと合わせると11%以上の大幅下落です。
トータルリターンはTOPIXに抜かれ、再び最下位に転落しました。
キツイす。
S&P500の背中がどんどん遠くなっていく。
ファンドごとのリターン
ファンドごとのリターンを見てみましょう。
| ファンド名 | 2020年12月16日～2021年12月3日リターン |
| 厳選ジャパン | －3.88% |
| 企業価値成長小型株F | ＋17.19% |
| G・スマート・イノベーション | ＋21.16% |
| G・ハイクオリティ成長株式F | ＋8.15% |
稼ぎ頭のスマート・イノベーションが先週だけで約10%下げました。
前週の下げと合わせると20%近くの大幅下落です。
企業価値成長小型株Fも大きく下げましたが、TOPIXはアウトパフォームです。
今回の相場の調整は長続きしないと思うので、来週に期待します。
アクティブファンドとインデックスファンドの比較を始めてもうすぐ1年です。
今のところアクティブファンドに求めるアルファ（超過リターン）を感じることはできていません。
ただ、1年だと短すぎるので気長にやっていきます。
最後までお読みいただきありがとうございました！
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