ショー太です。
私は2020年12月に4つのアクティブファンドを買いました。
- 厳選ジャパン
- 企業価値成長小型株ファンド（愛称：眼力）
- グローバル・スマート・イノベーション（愛称：iシフト）
- グローバル・ハイクオリティ成長株式F（愛称：未来の世界）
過去記事→「4本のアクティブファンドを買いました」
- 設定から3年以上経過
- 純資産額10億円以上
- 設定以来インデックスを大幅にアウトパフォーム
アクティブファンドは長期だとインデックスファンドに勝てないと言われます。
実際どうなのか、自分が買ったファンドで検証しています。
アクティブファンドとインデックスファンドのリターン比較
アクティブファンド購入日（2020年12月16日）から2022年3月18日までのインデックスとのリターン比較です。
| リターン | 順位 | |
| アクティブファンド・ポートフォリオ | －13.47% | 3 |
| S&P500 (eMAXIS Slim) | ＋38.69% | 1 |
| TOPIX (eMAXIS Slim) | ＋9.14% | 2 |
アクティブファンド・ポートフォリオが優れません。
トータルリターンは13.5%のマイナス。
S&P500とTOPIXに大きく差をつけられています。
ファンドごとのリターン
保有ファンドのパフォーマンスは以下の通りです。
| ファンド名 | 2020年12月16日～2022年3月18日のリターン |
| 厳選ジャパン | －22.56% |
| 企業価値成長小型株F | －7.99% |
| G・スマート・イノベーション | －15.43% |
| G・ハイクオリティ成長株式F | －10.07% |
全てマイナスです。
特にひどいのが厳選ジャパンで、23%のマイナスです。
スマート・イノベーションのリターンは一時40%近くありました。
が、今は15%のマイナスです。
さいごに
FRBは約3年ぶりとなる利上げに踏み切りました。
今回0.25%の利上げというのは想定内でしたが、今年7回の利上げを示唆したのはタカ派的（引き締めに積極的）な印象を受けました。
金利が上昇すればPER（利益に対する株価）の割高な成長株が最初に売られる傾向があります。
保有ファンドは成長株関連のものばかり。
冬の時代を覚悟します。
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