保有アクティブファンド vs インデックスファンド(基準日2022年4月15日)

投資信託

ショー太です。

 

私は2020年12月に4つのアクティブファンドを買いました。

  1. 厳選ジャパン
  2. 企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
  3. グローバル・スマート・イノベーション(愛称:iシフト)
  4. グローバル・ハイクオリティ成長株式F(愛称:未来の世界)

過去記事→「4本のアクティブファンドを買いました」

 

  • 設定から3年以上経過
  • 純資産額10億円以上
  • 設定以来インデックスを大幅にアウトパフォーム

 

アクティブファンドは長期だとインデックスファンドに勝てないと言われます。

実際どうなのか、自分が買ったファンドで検証しています。

 

アクティブファンドとインデックスファンドのリターン比較

アクティブファンド購入日(2020年12月16日)から2022年4月15日までのインデックスとのリターン比較です。

  リターン 順位
アクティブファンド・ポートフォリオ -11.79% 3
S&P500 (eMAXIS Slim) +47.14% 1
TOPIX   (eMAXIS Slim) +9.57% 2

 

アクティブファンド・ポートフォリオが優れません。

トータルリターンは12%のマイナス。

S&P500とTOPIXに大きく差をつけられています。

 

ファンドごとのリターン

保有ファンドのパフォーマンスは以下の通りです。

ファンド名 2020年12月16日~2022年4月15日のリターン
厳選ジャパン -21.41%
企業価値成長小型株F -5.46%
G・スマート・イノベーション -13.27%
G・ハイクオリティ成長株式F -9.22%

 

全てマイナスです。

特にひどいのが厳選ジャパンで、21%のマイナスです。

スマート・イノベーションのリターンは一時40%近くありました。

が、今は13%のマイナスです。

 

さいごに

株式にとって厳しい時間が続いています。

  • ロシアのウクライナ侵攻
  • 止まらないインフレ
  • FRBの金融引き締め

を警戒して株式相場が不安定になっているためです。

 

私の買ったアクティブファンドはボロボロです。

比較しているインデックスファンドに追いつける日は来るのでしょうか。

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 

にほんブログ村 投資ブログ 資産運用へ
にほんブログ村←応援クリック頂けると嬉しいです!