ショー太です。
私は2020年12月に4つのアクティブファンドを買いました。
- 厳選ジャパン
- 企業価値成長小型株ファンド（愛称：眼力）
- グローバル・スマート・イノベーション（愛称：iシフト）
- グローバル・ハイクオリティ成長株式F（愛称：未来の世界）
過去記事→「4本のアクティブファンドを買いました」
- 設定から3年以上経過
- 純資産額10億円以上
- 設定以来インデックスを大幅にアウトパフォーム
アクティブファンドは長期だとインデックスファンドに勝てないと言われます。
実際どうなのか、自分が買ったファンドで検証しています。
アクティブファンドとインデックスファンドのリターン比較
アクティブファンド購入日（2020年12月16日）から2022年5月13日までのインデックスとのリターン比較です。
| リターン | 順位 | |
| アクティブファンド・ポートフォリオ | －24.53% | 3 |
| S&P500 (eMAXIS Slim) | ＋34.41% | 1 |
| TOPIX (eMAXIS Slim) | ＋7.78% | 2 |
アクティブファンド・ポートフォリオが優れません。
トータルリターンは24%のマイナス。
S&P500とTOPIXに大きく差をつけられています。
もはや勝負になっていませんね。
ファンドごとのリターン
保有ファンドのパフォーマンスは以下の通りです。
| ファンド名 | 2020年12月16日～2022年5月13日のリターン |
| 厳選ジャパン | －22.59% |
| 企業価値成長小型株F | －14.82% |
| G・スマート・イノベーション | －37.31% |
| G・ハイクオリティ成長株式F | －25.50% |
全てマイナスです。
特にひどいのがスマート・イノベーションで、37%のマイナスです。
一時は40%近くもリターンがあったのに。。
さいごに
最初のほうで「アクティブファンドは長期だとインデックスファンドに勝てないと言われます。」と書きました。
「短期も」を追加します。。
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