ショー太です。
私は2020年12月に4つのアクティブファンドを買いました。
- 厳選ジャパン
- 企業価値成長小型株ファンド（愛称：眼力）
- グローバル・スマート・イノベーション（愛称：iシフト）
- グローバル・ハイクオリティ成長株式F（愛称：未来の世界）
過去記事→「4本のアクティブファンドを買いました」
- 設定から3年以上経過
- 純資産額10億円以上
- 設定以来インデックスを大幅にアウトパフォーム
アクティブファンドは長期だとインデックスファンドに勝てないと言われます。
実際どうなのか、自分が買ったファンドで検証してみます。
アクティブファンドとインデックスファンドのリターン比較
ファンド購入日（2020年12月16日）から2022年12月9日までのインデックスファンドとのリターン比較です。
| リターン | 順位 | |
| アクティブファンド・ポートフォリオ | －17.85% | 3 |
| S&P500 (eMAXIS Slim) | ＋45.22% | 1 |
| TOPIX (eMAXIS Slim) | +14.79% | 2 |
S&P500が45%のリターンを稼ぐ中、アクティブファンド・ポートフォリオは18%のマイナス。
勝負になりません。。
TOPIXにも大きく差を付けられています。
ファンドごとのリターン
保有ファンドのパフォーマンスは以下の通りです。
| ファンド名 | リターン |
| 厳選ジャパン | －19.24% |
| 企業価値成長小型株F | ＋0.14% |
| G・スマート・イノベーション | －36.15% |
| G・ハイクオリティ成長株式F | －19.92% |
全体的に優れませんが
特にひどいのがスマート・イノベーションです。
一時40%近くあったリターンは今や36%のマイナス。。
さいごに
アクティブファンドがインデックスファンドに勝てるかどうかの検証を始めて2年近くが経ちました。
結果は既に出ている感じもしますが、もう少し続けてみたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました！
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