楽天・全世界株式インデックス・ファンド
楽天投信投資顧問とバンガード・インベストメンツ・ジャパンが立ち上げた楽天・バンガードシリーズの全世界株式インデックス・ファンドです。
愛称は楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)。
世界最大級の運用会社であるバンガードが出している米国ETFにバンガード・トータル・ワールド・ストックETF(ティッカー:VT)というものがあります。
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(以下、VT)には日本を含む全世界の上場企業ほぼ全ての株が組み入れられていることから、全世界の株式市場に丸ごと投資ができる商品として大変人気があります。
(Google Finance:VTの過去の値動き)
また、バンガードのETFはコストが低いことで有名で、VTの信託報酬はわずか0.10%です。(2018年8月現在)
低コストで全世界の株式市場に丸ごと投資ができることから、VTは非常に人気の高いETFなのです。
VTがいくら良い商品だと分かっていても、そこは米国ETF。
投資したくても投資初心者の人からすると少しハードルが高く感じてしまうのではないでしょうか。
そこで楽天投信投資顧問とバンガードがタッグを組んで、初心者でも簡単にVTに投資できるよう作ったのがこの楽天・全世界株式インデックス・ファンドなのです。
楽天・全世界株式インデックス・ファンドはVTに投資するインデックス・ファンドなので、全世界の株式市場に丸ごと投資したのと同じ効果を得ることができます。
(楽天・全世界株式インデックス・ファンドの目論見書より)
ちなみに、全世界の上場株に投資をすると言っても、構成国の半分以上は米国が占めています。
(楽天・全世界株式インデックス・ファンドの運用レポートより)
世界の株式市場の半分以上の規模を米国が占めていることから、どうしても米国株の比率が高くなってしまうのです。
組入上位銘柄もやはり時価総額の大きな米国株がズラリと並びます。
最後に手数料を紹介します。
買付手数料と信託財産留保額はゼロで、信託報酬は0.2296%程度です。
本家VTの信託報酬0.10%と比べると高く感じてしまうかもしれませんが、米国ETFを買う場合に必要な為替手数料や買付手数料、手間などを考えると決して高くはないと思います。
全世界株はリーマン・ショックのような大ショックを経験しても上昇し続けています。
「将来値上がりする資産を買え。」とよく言われますが、全世界株はまさに値上がりする資産。
そんな全世界株に低コストで丸ごと投資できるのが、楽天・全世界株式インデックス・ファンドなのです。
おすすめのインデックス・ファンドです。
【おまけ】
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