アクティブファンドはインデックスファンドに勝てるか~2021年1月15日

ショー太です。

 

2020年末に4つのアクティブファンドを買いました。

  1. 厳選ジャパン
  2. 企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
  3. グローバル・スマート・イノベーション(愛称:iシフト)
  4. グローバル・ハイクオリティ成長株式F(愛称:未来の世界)

過去記事→「4本のアクティブファンドを買いました」

 

購入時点で以下3つの基準をクリアしたものの内、良さそうなファンドを選びました。

  • 設定から3年以上経過
  • 純資産額10億円以上
  • 設定以来インデックスを大幅にアウトパフォーム

 

アクティブファンドは長期だとインデックスファンドに勝てないと言われます。

実際どうなのか、自分が買ったファンドで検証してみます。

 

 

アクティブファンドを購入した日(2020年12月16日)から2021年1月15日までのインデックスとの比較チャートです。

 

  騰落率 順位
ショー太のアクティブファンド +2.63% 3
S&P500 +3.01% 2
TOPIX +4.02% 1

 

順位は先週と変わらず。

ショー太のアクティブファンドは日米インデックスに負けてます。

 

まあまだスタートしたばかりだし、これからですね。

 

ファンドごとの騰落率はこんな感じです。

 

ファンド名 騰落率
厳選ジャパン +2.90%
企業価値成長小型株F +2.00%
G・スマート・イノベーション +4.86%
G・ハイクオリティ成長株式F +0.70%

 

G・スマート・イノベーションがイイ感じです。

 

このまま上に行ってほしいところですが、バイデン次期大統領が1兆9,000億ドル規模の対策案を発表したことで、米国株式市場はやや材料出尽くしモードです。

 

今は日本株がしっかりしているので、厳選ジャパンと企業価値成長小型株に期待しています。

 

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