保有アクティブファンド vs インデックスファンド (2021年3月26日)

投資信託

ショー太です。

 

2020年末に4つのアクティブファンドを買いました。

  1. 厳選ジャパン
  2. 企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
  3. グローバル・スマート・イノベーション(愛称:iシフト)
  4. グローバル・ハイクオリティ成長株式F(愛称:未来の世界)

過去記事→「4本のアクティブファンドを買いました」

 

購入時点で以下3つの基準をクリアしたものの内、良さそうなファンドを選びました。

  • 設定から3年以上経過
  • 純資産額10億円以上
  • 設定以来インデックスを大幅にアウトパフォーム

 

アクティブファンドは長期だとインデックスファンドに勝てないと言われます。

実際どうなのか、自分が買ったファンドで検証してみます。

 

アクティブファンドを購入した日(2020年12月16日)から2021年3月26日までのインデックスとのリターン比較はこちらです。

  リターン 順位
ショー太のアクティブファンド +2.03% 3
S&P500 (eMAXIS Slim) +11.95% 1
TOPIX   (eMAXIS Slim) +11.19% 2

 

S&P500がリターントップに躍り出ました。

30年ぶりの高値圏にいるTOPIXも負けていません。

 

ショー太のアクティブファンドは、、。

 

 

ショー太のアクティブファンドを構成しているファンドごとのリターンはこんな感じです。

ファンド名 2020年12月16日比リターン
厳選ジャパン -2.12%
企業価値成長小型株F +3.26%
G・スマート・イノベーション +1.54%
G・ハイクオリティ成長株式F +3.04%

 

厳選ジャパンが再びマイナスになりました。

一時15%以上プラスのリターンが出ていたスマート・イノベーションもマイナスになりそうです。

 

全体的に下向き気味です。

 

今はグロース株(成長株)不利の相場環境です。

 

インデックスとの差がどんどん開いていますが、焦らずいきます。

 

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