ショー太です。
私は2020年末に4つのアクティブファンドを買いました。
- 厳選ジャパン
- 企業価値成長小型株ファンド（愛称：眼力）
- グローバル・スマート・イノベーション（愛称：iシフト）
- グローバル・ハイクオリティ成長株式F（愛称：未来の世界）
過去記事→「4本のアクティブファンドを買いました」
下記3つの基準をクリアしたものの中から、良さそうなファンドを選びました。
- 設定から3年以上経過
- 純資産額10億円以上
- 設定以来インデックスを大幅にアウトパフォーム
アクティブファンドは長期だとインデックスファンドに勝てないと言われます。
実際どうなのか、自分が買ったファンドで検証しています。
アクティブファンドとインデックスファンドのリターン比較
アクティブファンドを購入した日（2020年12月16日）から2021年9月3日までのインデックスとのリターン比較はこちらです。
| リターン | 順位 | |
| ショー太のアクティブファンド | +10.99% | 3 |
| S&P500 (eMAXIS Slim) | +31.31% | 1 |
| TOPIX (eMAXIS Slim) | +14.12% | 2 |
S&P500の独走状態です。
調整らしい調整もありません。
ショー太のアクティブファンドはS&P500との勝負を諦めて、TOPIXとだけ競っているようです。
ただ、そのTOPIXは先週急騰。（菅首相が自民党総裁選への出馬見送りを表明したため）
再び1人負けモードに突入しました。。
ファンドごとのリターン
ファンドごとのリターンを見てみましょう。
| ファンド名 | 2020年12月16日比リターン |
| 厳選ジャパン | -7.57% |
| 企業価値成長小型株F | +8.55% |
| G・スマート・イノベーション | +27.48% |
| G・ハイクオリティ成長株式F | +13.22% |
保有ファンドで最もリターンが高いのはスマート・イノベーションの+27.48%です。
S&P500 (eMAXIS Slim)の+31.31%に比べると物足りないですが、期待はできます。
先週プラス圏に戻ったばかりの企業価値成長小型株Fは既に9%近く上昇。
TOPIXとの差は5%程ありますが、ここも期待できそうです。
厳選ジャパンは、、、。
過去の実績から最も期待していたアクティブファンドなのですが。。
アクティブファンドとインデックスファンドの比較を始めて８カ月が経ちました。
ショー太のアクティブファンドはグロース株（成長株）比率が高いので、相場の物色が本格的にグロース株に戻るまではS&P500に勝てそうにありません。
が、気長に待ちます。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました！
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