アクティブファンドはインデックスファンドに勝てるか~2021年1月8日

ショー太です。

 

2020年12月に4つのアクティブファンドを買いました。

  1. 厳選ジャパン
  2. 企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
  3. グローバル・スマート・イノベーション(愛称:iシフト)
  4. グローバル・ハイクオリティ成長株式F(愛称:未来の世界)

過去記事→「4本のアクティブファンドを買いました」

 

購入時点で以下3つの基準をクリアしたものの内、良さそうなファンドを選びました。

  • 設定から3年以上経過
  • 純資産額10億円以上
  • 設定以来インデックスを大幅にアウトパフォーム

 

アクティブファンドは長期だとインデックスファンドに勝てないと言われます。

実際どうなのか、自分が買ったファンドで検証してみます。

 

 

アクティブファンドを購入した日(2020年12月16日)から2021年1月8日までのインデックスとの比較チャートです。

 

  騰落率 順位
ショー太のアクティブファンド +2.74% 3
S&P500 +3.21% 2
TOPIX +3.94% 1

 

日が浅いため比較するのもアレですが、ショー太のアクティブファンドはいきなりインデックスに負けてます。

 

これからですね。

 

ファンドごとの騰落率はこんな感じです。

 

ファンド名 騰落率
厳選ジャパン +4.45%
企業価値成長小型株F +3.25%
G・スマート・イノベーション +2.24%
G・ハイクオリティ成長株式F +0.95%

 

TOPIXの上昇率が高いだけあり、個別ファンドも日本株勢が優勢です。

 

ただ、スタートしてから1ヵ月も経っていないため、騰落率の差はわずかです。

さすがにまだジャッジはできません。

 

どのファンドもこれまでインデックスを大幅にアウトパフォームしてきたファンドです。

 

今後の展開が楽しみです。

 

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