ショー太です。
2020年末に4つのアクティブファンドを買いました。
- 厳選ジャパン
- 企業価値成長小型株ファンド（愛称：眼力）
- グローバル・スマート・イノベーション（愛称：iシフト）
- グローバル・ハイクオリティ成長株式F（愛称：未来の世界）
過去記事→「4本のアクティブファンドを買いました」
購入時点で以下3つの基準をクリアしたものの内、良さそうなファンドを選びました。
- 設定から3年以上経過
- 純資産額10億円以上
- 設定以来インデックスを大幅にアウトパフォーム
アクティブファンドは長期だとインデックスファンドに勝てないと言われます。
実際どうなのか、自分が買ったファンドで検証してみます。
アクティブファンドを購入した日（2020年12月16日）から2021年2月26日までのインデックスとのリターン比較はこちらです。
| リターン | 順位 | |
| ショー太のアクティブファンド | +3.49% | 3 |
| S&P500 (eMAXIS Slim) | +6.48% | 1 |
| TOPIX (eMAXIS Slim) | +4.50% | 2 |
リターン1位はS&P500、2位はTOPIX、3位はショー太のアクティブファンドです。
先週まで首位だったショー太のアクティブファンドはこの一週間で最下位に転落しました。
ショー太のアクティブファンドを構成しているファンドごとのリターンはこんな感じです。
| ファンド名 | 騰落率 |
| 厳選ジャパン | -1.53% |
| 企業価値成長小型株F | +0.50% |
| G・スマート・イノベーション | +8.34% |
| G・ハイクオリティ成長株式F | +6.63% |
厳選ジャパンが一気にマイナスになりました。
企業価値成長小型株Fもギリギリです。
高位置をキープしているスマートイノベーションも一週間で8%下げました。
今週の相場は厳しかったですね。
長期金利の急騰が原因です。
しばらく厳しい時間が続くかもしれません。
投資したアクティブファンドが今後どうなるか注目しておきます。
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